Bei einem Steuerberater Wechsel müssen einige Dinge beachtet werden, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Nicht nur der neue Steuerberater, sondern auch das alte Steuerbüro müssen ihre Aufgaben erfüllen. Als Erstes erfolgt in der Regel die Übergabe der Informationen zwischen den Steuerbüros.
Wir haben die wichtigsten Aufgaben für einen Steuerberater Wechsel zusammengefasst:
Unterlagenübergabe:
Dem Steuerberater werden alle relevanten Unterlagen, wie zum Beispiel die letzten Steuererklärungen, Buchhaltungsunterlagen, Verträge und sonstige steuerlich relevante Dokumente übergeben.
Vollmacht erteilen:
Um Sie oder Ihr Unternehmen bei den Finanzbehörden und anderen relevanten Stellen vertreten zu können, benötigt der neue Steuerberater eine Vollmacht. Um die Arbeit schnellstmöglich aufzunehmen sollte dies einer der ersten Schritte der Zusammenarbeit sein.
Finanzamt:
Das zuständige Finanzamt muss über den Wechsel des Steuerberaters informiert werden. Hat der neue Steuerberater bereits eine Vollmacht von Ihnen, kann er dies auch für Sie übernehmen.
Sozialversicherungsträger:
Übernimmt der Steuerberater Aufgaben im Sozialversicherungsbereich, muss zusätzlich der zuständige Sozialversicherungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherung) über den Wechsel informiert werden.
Banken und Geschäftspartner:
Ist der neue Steuerberater für finanzielle Angelegenheiten zuständig, sollten ggf. auch Geschäftspartner informiert werden, ebenso wie die Banken.
Internes Management
Interne Kommunikation:
Bedenken Sie auch, die involvierten Mitarbeiter über den Wechsel sowie über neue interne Prozesse und Abläufe, die dadurch entstehen können, zu informieren.
Systemanpassungen:
Passen Sie gegebenenfalls Ihre internen Buchhaltungs- und Steuersysteme an, damit der neue Steuerberater darauf zugreifen kann. Es ist wichtig, im Vorfeld zu klären, ob von Seiten des Steuerberaters ein System Wechsel angeraten wird.
Übergabezeitraum festlegen:
Für eine reibungslose Übergabe macht es Sinn, einen Übergabezeitraum zu vereinbaren und abzugrenzen, welche Aufgaben bis zu welchem Zeitpunkt noch vom alten Steuerberater übernommen werden. Gerade bei Jahresabschlüssen macht es oftmals Sinn, dass der vorherige Steuerberater diesen übernimmt.
Nach dem Wechsel
Regelmäßige Kommunikation:
Damit der Steuerberater bestmöglich beraten kann, ist es wichtig, dass er über relevante geschäftliche Entwicklungen und Änderungen frühzeitig in Kenntnis gesetzt wird. Dafür ist es sinnvoll, sich in regelmäßigen Abständen auzutauschen.
Feedback und Überprüfung:
Um sicherzustellen, dass beide Seiten mit der Zusammenarbeit zufrieden sind, ist es erstrebenswert, sich nach einigen Monaten nochmals zusammen zu setzen und Feedback zu geben. So können notwendige Anpassungen rechtzeitig vorgenommen werden.
Wenn die oben genannten Punkte beachtet werden, kann mit einer sorgfältigen Planung und Kommunikation ein reibungsloser Steuerberater Wechsel sichergestellt werden.
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